ATL émet un emprunt obligataire de 40 MD

L'ATL émet un  emprunt obligataire « ATL 2025-1 » d’un montant de 40 millions de dinars divisé en 400 000 obligations de 100 dinars de nominal.

Le montant définitif de l’emprunt « ATL 2025-1 » fera l’objet d’une publication aux bulletins officiels du CMF et de la BVMT.

 

Arab Tunisian Lease, de par son statut d’établissement financier est appelée à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’économie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.

 

Conformément à ses projections financières, l’ATL a prévu pour l’année 2025 des mises en force qui s’élèvent à 420 millions de dinars. Ces mises en force seront financées à hauteur de 90,3 millions de dinars par des emprunts obligataires, 38,7 millions de dinars par des crédits bancaires locaux et extérieurs et le reste par le cash-flow de la société.

 

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 22/07/2025 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 29/08/2025. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dés que le montant maximum de l’émission (40 000 000 dinars) est intégralement souscrit.

 

Les souscriptions à cet emprunt et les versements seront reçus à partir du 22/07/2025 auprès de l’Arab Financial Consultants (AFC), intermédiaire en bourse, sis Carré de l’Or Les Jardins du Lac II- 1053 Les Berges du Lac 2-Tunis et de la BNA Capitaux– intermédiaire en bourse, sis au Complexe « le Banquier », Avenue Tahar HADDAD – les Berges du Lac – 1053 – Tunis.

 

L’ouverture des souscriptions à cet emprunt reste, cependant, tributaire de la publication par l’agence de notation Fitch Ratings sur son site de la notation définitive de l’emprunt.

 

L’agence de notation Fitch Ratings a attribué en date du 18/06/2025, une notation provisoire à long terme « BBB+ (EXP)(tun) » à l’emprunt obligataire « ATL 2025-1 ». Une notation définitive du présent emprunt par l’agence de notation Fitch Ratings sera publiée après l’obtention du Visa du Conseil du Marché Financier et avant la période de souscription sur son site internet : www.fitchratings.com